Optimus przejmie CD Projekt (albo odwrotnie) - nowe szczegóły

Wczoraj jako pierwsi dotarliśmy do informacji o zakupie CD Projektu przez Optimusa, który w rzeczywistości sprowadza się do przejęcia Optimusa przez właścicieli CDP. Dziś Gazeta Wyborcza podaje nowe szczegóły transakcji.

[scroll down for English version]

Uwaga: Poniższe informacje okazały się nie być całkowicie poprawne. Patrz: Sprostowanie.

Po wejściu w życie umowy, Optimus otrzyma 100% akcji całej grupy CD Projekt Investment (obejmującej także m.in. CD Projekt RED i Good Old Games). CD Projekt zapłaci własnymi udziałami (78%) za 35 mln nowych akcji Optimusa, zaś za resztę udziałów CDP Optimus zapłaci 14 mln złotych. Jako że obecnie kapitał zakładowy Optimusa to ok. 28 mln akcji, CD Projekt stanie się nowym większościowym udziałowcem Optimusa, wchodząc tylnymi drzwiami na warszawską giełdę.

Dawniej będący potęgą na polskim rynku informatycznym Optimus, po różnego rodzaju aferach sprzed paru lat, obecnie nie prowadzi już działalności produkcyjnej i w zasadzie jest już tylko marką z kilkoma nieruchomościami. Oprócz CD Projektu negocjacje w sprawie wykorzystania Optimusa jako furtki na giełdę prowadziła również firma Work Service.

Dlaczego CD Projekt zdecydował się na taki krok? Wyborcza spytała Michała Kicińskiego, współzałożyciela firmy:

Od kilku miesięcy szukaliśmy sposobu na wejście na giełdę, by się dalej rozwijać i łatwiej pozyskiwać kapitał na produkcję gier, nie musząc być na łasce zachodnich wydawców.Ostateczne warunki umowy firmy mają ustalić do końca bieżącego miesiąca. Optimus może odstąpić od umowy, jeśli okaże się, że biegły wyceni wartość CD Projektu na mniej niż 63 mln złotych. Według ekspertów jest to jednak mało prawdopodobne. Zgodnie z umową, Optimus ma podwyższyć kapitał zakładowy, pozyskać kredyt bankowy na 9 mln zł oraz pożyczyć CDP do 10 mln zł. Ciekawe, na ile pomoże to firmie, której ostatnio nie wiedzie się najlepiej.  Miejmy nadzieję, że pozwoli to na szybkie wydanie drugiej części Wiedźmina.

[via Gazeta Wyborcza]

English version (updated) Yesterday, we were the first to find out that CD Projekt is to be acquired by Optimus. The acquisition a way for CD Projekt to enter the stock market through Optimus - half of the merged company will be owned by the current owners of CD Projekt, and the other half by the current shareholders of Optimus. Today, thanks to the Gazeta Wyborcza daily newspaper and the Zagraceni.pl website, we have new details about the transaction.

After the deal is completed, Optimus will own 100% of all CD Projekt Investment group stocks. CD Projekt will pay with its own shares for 35 million new Optimus stocks. For the rest of the CDP shares, Optimus will pay 14 million zlotys. As the current share capital of Optimus consists of 28 million stocks. Additional Optimus stocks will also be issued to the current two shareholders of Optimus, which means that the new company will be owned equally by the current owners of CD Projekt and Optimus.

What was the reason for this decision? Gazeta Wyborcza asked CD Projekt's co-founder, Michał Kiciński:

We have tried to find a way of entering the stock market for several months, in order to develop further and to more easily acquire capital for producing games, without being at the mercy of Western publishers.The final terms of the agreement are to be settled by the end of October. Optimus can withdraw from the agrement if a court expert appraises the CD Projekt's value to be less than 63 million zlotys, which, according to analysts, is unlikely. According to the agreement, Optimus is to raise the share capital, acquire a bank credit of 9 million złotys and loan 10 million złotys to CD Projekt.

[via Gazeta Wyborcza and Zagraceni.pl]